THE SMILE - CUTOUTS

標準盤はゲートフォールドパッケージのブラック ヴァイナル、独立系小売業者とWASTE限定ゲートフォールドパッケージのホワイト ヴァイナル盤、およびゲートフォールドデジパック CD＆限定カセットすべてトム ヨークとスタンリー ドンウッドによるデザイン。

Tracklist:

1. Foreign Spies
2. Instant Psalm
3. Zero Sum
4. Colours Fly
5. Eyes & Mouth
6. Don’t Get Me Started
7. Tiptoe
8. The Slip
9. No Words
10. Bodies Laughing
 
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